Oga Tatsumi es estudiante en el instituto “Ishiyama” dónde son escolarizados los delincuentes a su edad, que se ve obligado a hacerse cargo de un bebé que se encuentra dentro de un hombre que está flotando en el río. El bebé es ni más ni menos que el hijo de un rey demonio y Oga ha sido elegido para criarlo, junto con Hilda, otra cuidadora a cargo del bebé.