Después de la Tercera Guerra Mundial, Japón fue bombardeado creando enormes cráteres llamados “Black Spots”, los habitantes de la zona han adquirido poderes y han comenzado una lucha entre ellos para dominar la zona. Adam Arclight, dueño de la Farmacéutica de Simeón, ha ordenado la exterminación de todos los Needless, pero cuando los rebeldes se alzan en contra, caen en una trampa y el único sobreviviente es Cruz Schild que junto con Blade, Eve y el Dr. Gido, iniciarán una aventura para detener el exterminio de los Needless.